[ معرفی فیلم ]
كربلايي علي از دست امنيه ها مي گريزد و در بازار شهر تبريز ستار قره باغي را به كمك مي طلبد. آن دو موقع فرار دستگير و بازجويي مي شوند. حيدر عمو اوغلو  آن دو را آزاد مي كند و با هديه‌اي محتوي بمب كه به نايب امنيه خانه مي دهد او را با انفجار بمب مي كشد. حيدر به تهران مي رود و ستارخان به مشروطه خواهان مي پيوندد و رهبري صد سوار انقلابي را به عهده مي گيرد. ستارخان همراه باقرخان و علي در جلسه اي پيمان نامه اي امضا مي كنند، و در همان موقع در پايتخت عباس آقاي صراف، اتابك  را به ضرب گلوله از پا در مي آورد و خود به دست حيدر عمواوغلو كشته مي شود. پس از آن لياخوف و قواي قزاق مجلس را به توپ مي بندند. حيدر عمواوغلو به تبريز باز مي گردد و مردم را به هواداري از ستارخان برمي انگيزد. با ورود قواي دولتي به تبريز جنگ در مي گيرد و عده اي از مجاهدان كشته و زخمي و مردم شهر تسليم مي شوند. علي دستگير و براي تسليم كردن او به همكاري با قواي مركزي و فاش كردن محل اختفاي ستارخان شكنجه مي شود. همسر او  براي آن كه مانعي در سر راه مبارزه و مقاومت شوهرش نباشد خود را با گلوله مي كشد. به دستور رييس نظميه فرزندان او به دار كشيده مي شوند و در سپيده دم روز بعد نيز خودش تيرباران مي شود. مجاهدان در تبريز شكست مي خورند و ستارخان و باقرخان دستگير و به تهران منتقل مي شوند و در پارك اتابك به عنوان اسير، زير نظر يفرم خان، نگه داري مي شوند.